日前，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》）提出，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上。
3月24日，國家發展改革委主任鄭栅潔表示，中國城鎮化率每提高1個百分點，可拉動約萬億元新增投資需求和2000多億元新增消費需求； 在工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等7大領域推動設備更新，有望形成年規模5萬億元以上的巨大市場。
工程機械的下游涉及領域廣泛，推動規模設備更新對工程機械影響幾何？ 未來將帶來多少增量？ 對於尚處於低谷的工程機械市場而言，能否借此東風重燃升勢？
多位工程機械產業鏈人士均對財聯社表示，推動大規模設備更新能激發設備更新的潜在需求，有望加快促進工程機械設備更新換代。 另外，從設備更新週期角度來看，現時許多機械設備也到了新一輪週期更新的節點。
對於設備更新的年市場規模或達5萬億，工程機械行業能分到多大的“蛋糕”？ 有業內人士直言：大規模設備更新涉及的領域很多，難以測算工程機械行業具體能分到多大的份額，但在自上而下的政策推動下，尤其是央企、國企等下游設備採購方在新設備採購的執行力度和速度會更快一些。
週一，設備更新概念表現搶眼，工程機械板塊多家公司領漲，其中，建設機械漲停，徐工機械、恒立液壓、三一重工、唯萬密封等漲幅靠前。
“推動大規模設備更新有望促進工程機械設備更新換代，將推動老舊國一、國二機型出清，加速存量國三切國四行程。”三一重工證券部人士對財聯社記者表示。
怪手、裝載機、叉車和起重機、路面機械是工程機械行業中銷量較高的5類。 目前國內暫無通用法規要求超年限工程機械報廢，工程機械產品保有量持續增長。 據有關機构測算，怪手、裝載機、叉車、壓路機國二及以下標準保有量分別有38.8萬、36.2萬、75.7萬、3.4萬臺，占2023年保有量的19.79%、37.84%、13.35%、23.78%，分別是2023年國內實際需求的4.2、6.4、1.0、5.3倍。
設備更新涉及生產製造多領域多環節，存在投入大、週期長、見效慢的情况，企業往往積極性不高。 《行動方案》提到推進包括機械等多個重點行業設備更新改造。
對於龐大的工程機械存量市場而言，老舊機型的更新換代無疑將為相關廠商提供較大的增量市場。 有業內人士接受記者採訪時表示，可針對將老舊工程機械淘汰更新為“國四”以及新能源產品提供補貼，能加快老舊設備的替換行程。
“從機械本身更新週期角度看，約為八年，從上一輪更新週期2016年下半年開始測算，今年下半年也到新一輪更新週期啟動的節點。本次出臺政策推動大規模設備更新，涉及到基礎設施、交通、包括一些製造業領域，這些都和我們機械行業所涉及的產品是相關的，未來對於整個工程機械行業的回暖肯定是有一定的促進作用。”一家工程機械廠商內部人士對財聯社記者表示。
“該政策意在促進內需，加快設備的更新換代。對行業而言，（基於）施工方對項目設備的要求，一些小的企業可能滿足不了，（將更利於大型的機械製造廠商）。”建設機械證券部人士對財聯社記者表示。
大規模設備更新視窗已至，但對企業經營層面是否能起到立竿見影的效果，不少工程機械廠商還是出言謹慎。 “國內需求的回升需要一個外力的刺激，但具體效果還要等真正的落地，能够刺激到下游願意做設備的更換，我們也在密切關注。”某頭部上游配套廠商對財聯社記者說。
上述三一重工證券部人士同樣認為，大規模設備更新對行業肯定會有促進作用，但從政策落地到體現在企業經營層面，還是具有一定不確定性。 企業也期待後續有更多的配套利好政策出臺。
值得一提的是，經草根調查和市場研究，CME預估2024年3月怪手（含出口）銷量25000臺左右，同比下降2.26%左右，降幅環比大幅改善。 分市場來看：國內市場預估銷量14800臺，同比增長6.48%，市場恢復正增長。 浙商證券指出，基於CME預測數據，考慮到中央推動大規模設備更新、工程機械更新週期有望啟動，房地產政策持續利好、基建投資增速維持高位，工程機械行業相對低迷的時期有望逐漸過去，未來有望邊際改善。
